M&A-Transaktions-beratung
Sicher durch Kauf, Verkauf und Beteiligungen
Eine M&A-Transaktion ist kein gewöhnliches Projekt. Es geht um strategische Entscheidungen, die den Kurs eines Unternehmens verändern können. Und es geht um einen Prozess, der ruhig, strukturiert und gleichzeitig entschlossen geführt werden muss.
Vielleicht haben Sie eine Situation erlebt, die vielen Unternehmen vertraut vorkommt: Ein möglicher Kauf oder Verkauf steht im Raum, die Gespräche laufen gut, erste Unterlagen sind ausgetauscht, und eigentlich fühlt sich alles richtig an.
Doch je tiefer Sie einsteigen, desto deutlicher zeigt sich, wie viel mehr hinter einer Transaktion steckt als ein gutes Bauchgefühl. Da sind Finanzzahlen, die sauber geprüft werden müssen, Verträge, die Detailarbeit verlangen, Marktpositionen, die man realistisch einschätzen muss, und Risiken, die sich erst nach vielen Fragen offenbaren.
Auf einmal merken Sie, dass das, was anfangs überschaubar wirkte, sich schnell zu einem komplexen Geflecht aus Strategie, Verhandlung und Analyse entwickelt. Genau dort setzt professionelle M&A-Transaktionsberatung an. Sie gibt Sicherheit in Momenten, in denen Unsicherheit teuer werden kann.
Denn Mergers & Acquisitions verbinden wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und kulturelle Fragen. Wenn nur eine dieser Ebenen ungeprüft bleibt, wird das Risiko groß, dass der Deal später nicht hält, was er verspricht. Unser Ansatz: Wir bringen Klarheit in die Komplexität, damit Sie sicher entscheiden können, ohne dafür Ihren Unternehmensalltag aus den Augen zu verlieren.
Warum professionelle Transaktionsberatung heute entscheidend ist
Die Komplexität von Mergers & Acquisitions im Mittelstand
Viele mittelständische Unternehmen haben exakt eine Gemeinsamkeit: Sie kennen ihr Geschäft in- und auswendig, aber M&A ist kein Bestandteil des Tagesgeschäfts. Während Konzerne mit Corporate-Finance-Teams arbeiten, trägt im Mittelstand oft die Geschäftsführung selbst die Last der Verantwortung. Doch der Umfang eines M&A-Prozesses ist nicht zu unterschätzen. Eine Transaktion umfasst Unternehmensbewertung, Financial Due Diligence, Risikoanalysen, Deal-Strukturierung, Vertragsgestaltung und Verhandlungen. Und jedes Element ist entscheidend dafür, ob der Deal wirtschaftlich sinnvoll ist.
Warum strategische Entscheidungen fundierte Analyse und klare Steuerung brauchen
Die meisten Transaktionen scheitern nicht daran, dass die Idee dahinter schlecht wäre. Sie scheitern, weil zu wenig geprüft wurde, Annahmen zu optimistisch waren oder Risiken erst nach dem Closing sichtbar wurden. Umso wichtiger ist es, den Prozess strukturiert aufzusetzen. Welche Deal-Struktur ist sinnvoll? Welche Synergien sind realistisch? Wie robust ist das Zielunternehmen wirklich? Eine professionelle Analyse verhindert, dass Entscheidungen auf Annahmen basieren, die später nicht tragfähig sind. Sie schafft die Grundlage, auf der man mit ruhigem Gewissen verhandeln kann.
Wieso viele Transaktionen ohne externe Begleitung scheitern
Es gibt einen Grund, warum so viele Deals im Nachhinein als Fehlinvestition bewertet werden. Oft fehlt der objektive Blick von außen. Intern sind Zahlen, Prozesse und Menschen vertraut. Genau das erschwert es, Risiken klar zu erkennen. Eine externe Transaktionsberatung betrachtet Unternehmen ohne Betriebsblindheit. Sie sieht Muster, die sonst übersehen werden, und sie fragt kritisch nach Zusammenhängen, die in Gesprächen schnell untergehen. Das schützt Käufer und Verkäufer gleichermaßen.
In vier Schritten zur Kooperation:
1. Anfrage
Sie können uns gerne jederzeit via E-Mail oder Kontaktformular Ihren Bedarf zusenden und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
2. Analyse
Nach einem Erstgespräch analysieren wir Ihre Anforderungen und prüfen alle verfügbaren Optionen, um die optimale Lösung für Sie zu finden.
3. Beratung
In einem individuellen Beratungstermin analysieren wir Ihre Herausforderungen und erarbeiten gemeinsam einen maßgeschneiderten Aktionsplan.
4. Umsetzung
Wir begleiten Sie über das gesamte Projekt, um eine reibungslose Umsetzung sicherzustellen.
Die typischen Herausforderungen, mit denen Unternehmen zu uns kommen
Unsicherheit über Bewertung, Risiken und den richtigen Kaufpreis
Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl: Sie sehen Potenzial, aber Sie wissen nicht, ob der Preis dafür angemessen ist. Unternehmensbewertung ist kein Bauchgefühl, sondern eine Kombination aus Zahlen, Marktpotenzial, Wettbewerbsumfeld und Risikoprofilen. Die größte Gefahr entsteht, wenn Risiken unsichtbar bleiben. Wir schaffen Transparenz, bevor Entscheidungen fallen.
Fehlende interne Kapazitäten für Due Diligence und Transaktionsprozess
Eine Due Diligence beansprucht Ressourcen. Sie verlangt Aufmerksamkeit, Erfahrung und ein System, das erkennt, wo Risiken versteckt sind. Die meisten Unternehmen haben dafür im Tagesgeschäft keine freien Kapazitäten. Wir übernehmen die Strukturierung, Analyse und Koordination. So bleibt Ihr Team handlungsfähig.
Schwierige Verhandlungen und unklare Transaktionsstrukturen
Verhandlungen sind selten gradlinig. Käufer und Verkäufer verfolgen unterschiedliche Ziele, und genau das ist normal. Entscheidend ist, eine klare, faktenbasierte Argumentationslinie zu haben, die den eigenen Standpunkt stärkt. Wir bereiten Verhandlungen vor und begleiten sie so, dass Sie jederzeit sicher und souverän agieren können.
Zeitdruck und Informationsasymmetrien
In Transaktionen passieren Dinge oft schneller, als man erwartet. Und genau dann fehlt manchmal die eine Information, die alles verändern könnte. Wir bauen einen Prozess auf, der Sicherheit gibt, auch wenn der Markt oder die Gegenseite Druck erzeugen.
Komplexe rechtliche, steuerliche und finanzielle Anforderungen
Kein M&A-Prozess kommt ohne Experten aus. Ob Legal Due Diligence, Tax Due Diligence oder ESG-Risiken: All diese Bereiche beeinflussen den Dealwert. Wir koordinieren alle Spezialisten, sodass Sie nur einen Ansprechpartner haben und dennoch alle relevanten Prüfbereiche abgedeckt sind.
Risiken in der Post-Merger-Integration
Viele unterschätzen die Zeit nach dem Closing. Prozesse, Systeme und Kulturen müssen zusammenfinden. Wenn das nicht gelingt, verliert der Deal an Wert. Wir planen die Integration rechtzeitig mit, damit der Übergang möglichst reibungslos gelingt.
Unsere Lösung: M&A-Transaktionsberatung, die Klarheit, Sicherheit und Struktur schafft
Ein zentraler Ansprechpartner für den gesamten Prozess
Statt mehrere Beratungen koordinieren zu müssen, haben Sie eine Person, die alles bündelt, strukturiert und begleitet. Das schafft Klarheit und reduziert Aufwand.
Saubere Analyse und transparente Bewertung
Wir betrachten Finanzzahlen, Geschäftsmodell, Marktposition, Wettbewerb, Synergien und Risiken. Unser Ziel ist eine realistische Einschätzung, die Sie vor Überraschungen schützt.
Strategieentwicklung und Deal-Strukturierung
Ob Asset Deal, Share Deal, Beteiligung oder Joint Venture – wir entwickeln ein Modell, das wirtschaftlich und rechtlich sinnvoll ist. So behalten Sie die Kontrolle über Risiken und Chancen.
Sorgfältige Koordination aller Due-Diligence-Bereiche
Wir sorgen dafür, dass Financial, Legal, Tax und ESG Due Diligence nahtlos zusammenarbeiten. Dadurch entsteht ein ganzheitliches Bild des Zielunternehmens.
Unterstützung bei Kaufpreisfindung und Verhandlungen
Wir entwickeln eine klare Argumentationslinie und begleiten Verhandlungen, sodass Sie in jeder Phase sicher auftreten können.
Begleitung bis zum Closing – und in die Integration hinein
Der Deal endet nicht mit der Unterschrift. Wir begleiten auch die Übergangsphase, damit Strukturen, Prozesse und Teams zusammenfinden.
Was unsere M&A-Transaktionsberatung konkret umfasst
- strategische Vorbereitung und M&A-Readiness
- Unternehmensbewertung und Analyse der Zukunftsfähigkeit
- Equity Story oder Kaufargumentation
- Entwicklung der optimalen Transaktionsstruktur
- Risikoanalyse und Bewertung aller Prüfbereiche
- Vorbereitung und Begleitung der Vertragsverhandlungen
- Unterstützung bei Finanzierungsfragen oder Investorensuche
- Planung und Begleitung der Post-Merger-Integration
Für wen M&A-Transaktionsberatung besonders sinnvoll ist
Unternehmen, die wachsen oder expandieren wollen
Wer Marktanteile oder Fähigkeiten dazukaufen möchte, braucht einen sicheren Prozess.
Unternehmen, die ein Zielunternehmen erwerben möchten
Wir begleiten von der Analyse über die Due Diligence bis zur Integration.
Eigentümer, die verkaufen oder eine Nachfolge planen
Wir sorgen für Struktur, Transparenz und professionelle Begleitung.
Unternehmen, die Risiken minimieren möchten
Unsere Analyse schützt vor Fehlentscheidungen, die später teuer werden könnten.
Unternehmen, die bei der Integration Unterstützung benötigen
Kulturelle und organisatorische Zusammenführung entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.
Managementteams ohne freie Kapazitäten
Wir übernehmen die Steuerung, damit der Alltag weiterlaufen kann.
Ihre Vorteile durch professionelle M&A-Transaktionsberatung
- klare Entscheidungsgrundlagen
- realistische Bewertung und transparente Risikoanalyse
- strukturierter und effizienter Prozess
- bessere Verhandlungsposition
- Entlastung für Management und Teams
- nachhaltige Sicherung des Dealwerts
Warum Unternehmen sich für uns entscheiden
Wir bringen Ruhe in komplexe Situationen
Wir arbeiten strukturiert, klar und ohne unnötige Komplexität.
Wir steuern ein Netzwerk aus Spezialisten
Sie haben einen Ansprechpartner, wir übernehmen die Koordination.
Wir denken ganzheitlich
Von der Analyse bis zur Integration bleibt alles in einer Linie.
Wir begleiten Veränderungen bis sie wirken
Unser Anspruch endet nicht beim Papier, sondern bei Ergebnissen.
Wir handeln im Interesse unserer Kunden
Unabhängig, erfahren und praxisorientiert.
Warum li2pps?
Entscheiden Sie sich für uns und profitieren Sie von unserem maßgeschneiderten Full-Service-Ansatz für Ihr Produkt , der auf Ihren individuellen Bedürfnissen basiert, denn wir verstehen, dass jede Herausforderung einzigartig ist.
Geringer Mitteleinsatz für maximalen Effekt
Pragmatische und effiziente Problemlösung
Maßgeschneiderte und individuelle Umsetzung
Kreativie Marketingstrategien mit fundierten Marktanalysen
Starkes internationales Netzwerk aus Experten
Full-Service Ansatz, von der Idee bis zur Umsetzung und Betreuung.
FAQ
Unser FAQ-Bereich bietet Ihnen wertvolle Einblicke in unsere Dienstleistungen und Arbeitsweise. Hier finden Sie Antworten auf häufige gestellte Fragen. Transparenz ist uns wichtig – entdecken Sie die Informationen, die Ihnen helfen, die beste Entscheidung für Ihr Unternehmen zu treffen.
1. Was wird im Erstgespräch genau besprochen?
Im Erstgespräch möchten wir Ihre aktuelle Situation, Ziele und Herausforderungen im Produkt- und Marketingmanagement besser verstehen. Dabei geht es unter anderem um:
- Ihre bestehenden Produkte oder Dienstleistungen
- Ihre Zielgruppen und Marktpositionierung
- Bisherige Marketingmaßnahmen und deren Ergebnisse
- Ihre strategischen und operativen Ziele
- Erwartungen an eine mögliche Zusammenarbeit
Das Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und bildet die Grundlage für ein individuelles Beratungskonzept. Es ist selbstverständlich unverbindlich.
2. Welche Informationen werden benötigt, damit ein verbindliches Angebot erstellt werden kann?
Für ein passgenaues und verbindliches Angebot benötigen wir einige grundlegende Angaben:
- Eine kurze Beschreibung Ihres Unternehmens und Ihrer Angebote
- Falls vorhanden, Informationen zu Ihrer aktuellen Produkt- und Marketingstrategie
- Ihre konkreten Ziele und Herausforderungen (z.B. welche Zielmärkte, Zielgruppen, Unternehmen, Sichtbarkeit, Bekanntheit am Markt)
- Den gewünschten Leistungsumfang und Fokus (z. B. Beratung, Strategieentwicklung, Umsetzung)
- Zeitrahmen und Budgetrahmen
Mit diesen Informationen können wir den Projektaufwand realistisch einschätzen und ein maßgeschneidertes Angebot erstellen.
3. Was ist die typische Projektlaufzeit?
Die Dauer eines Projekts hängt stark vom Umfang und der Komplexität ab. In der Regel bewegen sich unsere Projekte zwischen 4 Wochen und 6 Monaten.
- Kurzprojekte wie Workshops, Analysen, Steigerung der Bekanntheit etc. : wenige Wochen
- Strategische Projekte oder Markteinführungen: mehrere Monate
Wir definieren zu Beginn gemeinsam mit Ihnen einen klaren Fahrplan mit realistischen Zeitrahmen und Meilensteinen.
4. Arbeiten Sie auch mit bestehenden Agenturen oder internen Teams zusammen?
Ja, auf jeden Fall. Eine enge Zusammenarbeit mit Ihren internen Teams oder bestehenden Agenturen ist uns sogar sehr wichtig. Wir verstehen uns als Ergänzung und nicht als Ersatz.
Ob es um strategische Abstimmungen, die operative Umsetzung oder die Weiterentwicklung bestehender Maßnahmen geht: Wir integrieren uns flexibel in Ihre bestehenden Strukturen und bringen frische Impulse von außen mit ein. Ziel ist immer eine effiziente, zielgerichtete Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
5. Was kostet eine Beratung bzw. wie wird abgerechnet?
Die Kosten richten sich nach dem Umfang, der Dauer und dem individuellen Leistungsbedarf Ihres Projekts. In der Regel bieten wir drei Abrechnungsmodelle an:
- Tagessatz für punktuelle Leistungen, Workshops oder projektbezogene Beratung
- Pauschalangebote für klar definierte Projekte mit festem Leistungsumfang
- Monatliche Retainer für eine kontinuierliche, flexible Begleitung über einen längeren Zeitraum
Vorab erhalten Sie selbstverständlich ein transparentes, verbindliches Angebot ohne versteckte Kosten.